Les actionnaires ont ainsi approuvé la résolution autorisant Medasys à réaliser une augmentation de capital réservée (l’« Augmentation de Capital Réservée ») au bénéfice de la société NoemaLife S.p.a. (« NoemaLife »).

Cet investissement permettra à NoemaLife de devenir le premier actionnaire de Medasys avec 45% du capital et des droits de vote après la souscription et libération de 11 440 213 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix unitaire de 0,6381 euro pour un montant total de 7 300 000 euros, prime d’émission incluse.

Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé la résolution autorisant Medasys à émettre un maximum de :

- 6 355 832 bons de souscription d’actions (les « BSA 1 »), attribués gratuitement à l’ensemble des actionnaires (y compris NoemaLife) à raison d’un (1) BSA 1 pour quatre (4) actions existantes, donnant droit à souscrire à 635 583 actions au prix de 0,6381 euro ;

- 6 355 832 bons de souscription d’actions (les « BSA 2 »), attribués gratuitement à l’ensemble des actionnaires (y compris NoemaLife) à raison d’un (1) BSA 2 pour quatre (4) actions existantes, donnant droit à souscrire à 635 583 actions au prix de 0,6381 euro ; et

- 12 711 664 bons de souscription d’actions (les « BSA 3 »), attribués gratuitement à l’ensemble des actionnaires (y compris NoemaLife) à raison de deux (2) BSA 3 pour quatre (4) actions existantes, donnant droit à souscrire à 1 271 166 actions au prix de 0,6381 euro.

NoemaLife s’est engagée à souscrire et libérer l’Augmentation de Capital Réservée le 14 novembre 2011 au plus tard. Il est prévu que l’admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des Actions Nouvelles intervienne le 17 novembre 2011. Il est prévu que les modalités d’émission et d’attribution aux actionnaires des BSA 1, BSA 2 et BSA 3 soient déterminées par Medasys le 12 décembre 2011. L’émission des Actions Nouvelles et des BSA 1, BSA 2 et BSA 3 a fait l’objet d’un prospectus qui a été visé par l’Autorité des marchés financiers le 28 octobre 2011 sous le numéro 11-490.

Des communiqués complémentaires seront diffusés lors de la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée et de la détermination des modalités d’émission et d’attribution gratuite aux actionnaires des BSA 1, BSA 2 et BSA 3. Des exemplaires du prospectus sont disponibles, sans frais, auprès de Medasys (Espace Technologique de Saint Aubin, Le Mercury, 91193 Gif sur Yvette France). Le prospectus peut également être consulté sur les sites internet de Medasys (www.medasys.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Ce rapprochement entre Medasys et NoemaLife devrait permettre d’augmenter le chiffre d’affaires des deux sociétés, d’optimiser les dépenses d’investissement en matière de recherche et développement et de renforcer les perspectives de développement dans des régions géographiques en forte croissance.

Outre ces motivations industrielles, ce projet de rapprochement a également pour objectif le rééquilibrage de la situation financière de Medasys afin qu’elle puisse poursuivre sa stratégie sur les marchés sur lesquels elle évolue.

A propos de Medasys
Société française, Medasys est un éditeur et intégrateur de logiciels médicaux pour établissements
de santé publics et privés. Medasys a basé sa stratégie sur une approche transversale de la
production de soins, qui lui confère une position unique sur le marché français. Sa solution intégrée,
DxCare®, couvre l’ensemble des problématiques métiers des établissements publics et privés dans
les domaines du dossier patient, de la production de soins, de la biologie et de l’imagerie médicale
dans un contexte de prescription connectée faisant appel aux technologies les plus avancées.
Medasys est cotée au Compartiment C d’Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623)

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